...Все началось грозовой ночью, когда странствующий воин Марк Макферсон, вынужденный заночевать в лесу, случайно поскользнулся на мокрой траве и лишился чувств. По воле случая, в том же месте и в тот же час оказалась Анариэль, эльфийка, покинувшая свое королевство в поисках... именно его, Марка, явившегося ей во сне. Но судьба в эту ночь не была благосклонна к путникам: несколько случайных фраз, и вот они уже смотрят врагами друг на друга и расходятся в разные стороны. Не следовало этого делать... потому что на небе висит полная луна, а оборотням даже в грозу хочется кушать. К счастью, Марк успевает спастись сам, и спасти девушку, но - укусить ее все же успели. Теперь, лелея слабую надежду на помощь магов, путники отправляются в ближайший город.
Им повезло. Почти сразу же пара наткнулась на ученика мага, который согласился отвести их к своему учителю. Едва узнав, в чем дело, магистр светлой магии Лоран занялся раной эльфийки. И тут выяснилось, что путникам повезло снова: оборотень, укусивший девушку, оказался не заразным, обращение ей не грозило. Однако, слюна этих тварей ядовита для детей леса, и еще бы пара часов промедления...
Пока маг укладывал отдыхать пострадавшую эльфийку и отдыхал сам, его любопытный ученик попытался выяснить у Марка обстоятельства их знакомства с остроухой. Но вместо этого узнал, что в ее ранении, по сути, виноват он сам, и нашел верного друга. По крайней мере, он так решил. В тот же вечер Макферсон обратился к Лорану с просьбой помочь ему рассеять блок в собственном сознании и найти причину сжигающей его тоски. Магистр вместе с юношей погружается в глубины его памяти, но находят там нечто гораздо большее, чем можно было бы и представить.
Оказывается, что Марк, да и не только он, но и Анариэль, и тот загадочный человек, тоской по которому мучается юноша, и даже сам Лоран уже жили когда-то - с теми же именами, той же внешностью, той же судьбой, но! - в другом мире. И первых троих связывала между собой некая великая цель, ради исполнения которой им дали второй шанс на жизнь и вновь собирают всех вместе. Потрясенные этим известием, новые знакомые расстаются, пообещав друг другу сообщить, как только что-нибудь станет понятнее.

Как по закону подлости, следующим утром в том же лесу оказывается юный оруженосец Эдриан Трентон. Случайно обнаружив на поляне труп оборотня и оброненные кем-то вещи, юноша решает отправиться в город на поиски хозяина. И вовремя.
Потому что в это же время эльфийка, под влияние магии вспомнившая некоторые неприятные события из прошлого, решает прогуляться, и в зале таверны сталкивается с яростным проявлением людского расизма. Каким-то невероятным образом Эд успевает спасти девушку от расправы.